就在甲三师、乙六师攻占绥远城的时候，平定了四川全境的甲四师和甲六师，在湖北和云南的地方驻防讨虏军进入四川接管之后，也开始了北上攻占甘肃的征途。
太圣二年九月，梁立泰和罗琼树两人，分别率领甲四师和甲六师，从龙安府北上，攻占甘肃的阶州和岷州和秦州，准备将陕西彻底封锁下来，让还滞留在陕西西安府的满清重兵无法西逃，一举解决西北战事。
虽然满清大势已去，但西北历来是满清重视的边疆纷争区域，向来重兵把守，除西安将军府驻防近五千的满旗八旗兵外，整个陕西，主要是西安府和凤翔府有绿营兵近万人驻守，在由西安将军兼任陕甘总督的扎拉芬以及陕西提督桂明的指挥下，竟然不但没有溃散，还四处招募兵勇，发展兵力，意图紧守西北等地。
讨虏军总参谋部经过分析，发现整个西北地区，陕西的残余清兵还有近二万人，大部分集中在西安府和凤翔府，而甘肃兵力薄弱，新疆却虽然地广人稀，但因是边疆之地，在乾隆晚期发生过多次叛乱后，便重兵驻守，平定准噶尔部及南疆大小和卓叛乱之后，仍留有伊犁四营和两个满营驻守在伊犁等地。如今因为满清灭亡，兰州发往新疆的粮食和兵饷断绝，导致众多的内地清兵纷纷从新疆逃回陕甘等地，叶尔羌、库车等地的清兵便一逃而空，不过，就算是这样，伊犁仍旧有锡伯营和察哈尔营以及两个满洲营，一共万余人，加上塔城和南疆的少量八旗兵，仍有近一万五千兵力，并且，这部分兵力是苦寒之地的久战老兵，十分骁勇，加上又是边疆，一时间根本难以攻占。
因此，讨虏军总参谋部采取的战略便是派遣在四川的两个师，直接由四川攻入甘肃，占领兰州、凉州一带通往边疆的通道，将陕西和新疆的清兵彻底切断开来。
事实上，讨虏军还真做到了。
甲四师和甲六师二队人马，进入甘肃后，一路几乎未遇到任何抵抗，一路收纳归顺的零星清兵和地方团练，收集战马，改步行为马上步兵，经过月余，占领秦州和兰州、凉州等地，除了北方的甘州、肃州和东北的宁夏府等地外，其余的兵家重地均占领下来。
而与此同时，占领山西的讨虏军，除留乙六师和义一师驻守山西外，甲三师、和乙三师，再加上山西河南招募的三万新兵，相继攻入陕西北部的榆林府、绥德州和延安府等地，重兵压向西安城，准备一举攻占陕西。
正在这时，谁也想不到的一场变故发生了。
陕西西安府渭南县赤水镇，一伙从河南蒲州府等地边界逃窜过来的满汉清兵三四百余人，又累又饿，便起了心思，逼迫赤水镇的百姓献出吃食和钱财，作为补给。但没想到的是，赤水镇的百姓均姓马，是为同族，竟然异常的团结，只同意给吃食，不给钱财。
于是，这伙从河南来的满清逃兵饿急了眼，仗着武力，杀入赤水镇，屠杀百姓数十人，大吃一顿后，抢劫财物后大摇大摆继续赶往西安城。
赤水镇附近的百姓向渭南县衙报官，同时央求地方团练进行堵截逃兵，捉拿问罪。这时，这帮满清逃兵想着这陕西还是大清的天下，便直接也跑到渭南县城，说赤水镇的百姓全部已经与讨虏军勾结，意欲造反，要求官府速速增兵剿洗。
驻守渭南城的游击甚是忠心满清，听信逃兵之言，置之不理，逃兵大喜过望，更加嚣张，又拉拢渭南城内驻守的清兵一起，放火将赤水镇以及四周的几处村庄全部烧毁，任意抢劫，洗劫财物并凌辱妇女。一时间，整个渭南县境谣言四起，说来奇怪，当地的百姓竟然有大半不是姓白，便是姓马，组成了一个民间集会的秘密团体称之为“白马会”，这白马会的会众之间，还异常的团结，人人亲如兄弟姐妹。因此，这下这伙满清逃兵和渭南官府惹祸了。
渭南以及与渭南临近的华州、临潼、高陵三县的白马会会众，数千青壮集结起来，要将这伙叛军捉拿归案，同时要求当地官府将渭南城的游击问罪或是交由白马会处置。
这名游击和这些满清逃兵见事不妙，干脆栽赃陷害，说是“白马会匪与粤匪一起作乱，请求陕西各州县派兵镇压剿灭。同时，这名游击还命清兵各处飞递传单云：陕西不留白马会匪，更加不让粤匪入侵，天意灭白马，必将白马会众歼除净尽，白马房舍烧毁不留。各处非白马会成员者民壮，见传单后，助粮助兵，有不从者，以烧房杀戮为令。”
原本这名游击以为这白马会只是个在渭南和华州、临潼、高陵一带的会众，就算人数多，也就数千人而已，有官府镇压，闹不出多大风浪，可没料到，这白马会远远不止如此简单，而是这西北一地的庞然大物。
也就数日功夫，与渭南临近的华州、华阴、临潼、高陵、泾阳、长安、咸阳、兴平等地的白马会众，数万人集结起来，攻克数十个乡镇，杀灭满清驻兵和地方团练数十处部队，计三四千人。白马会众的主力二万余人，在会首马老五的率领下，占领了临潼县城。
这下，事情闹大了！
陕甘总督兼西安将军扎拉芬得知后，知道大事不好。他也得知这白马会其实都是本地乡民，与即将前来攻打的粤贼并不是一路，于是，他一边调兵守卫西安城，在西安府各州县镇压叛乱的白马会众，另一边，派遣陕西巡抚兼陕西提督桂明前往临潼招谕白马会众，准备将白马会首劝降，息事宁人，一致协助朝廷对付即将来攻的粤贼。
所谓招谕，实际上便是恐吓和安抚镇压，可桂明一向做官惯了，盛气凌人，哪会安抚，直接便是威胁。桂明和西安知府马百龄等人耀武扬威地到了临潼县城外的油坊街，丝毫不提要抚慰白马会，反而口出狂言地下令要白马会众无条件归降朝廷，并要惩办会首马老五等人。
殊不知，这会首马老五，却在这白马会众之中，威望很高，而白马会的会众之间，相亲相爱极为看重会众情谊，丝毫不肯出卖马老五，因此，桂明和随行的其他满清官员悲剧了，在马老五的率领下，愤怒的白马会众将桂明等满清官员全部杀死，反倒是马百龄因为姓马，安然无恙，当然，条件便是他也加入了白马会。
顿时，白马会完全与陕西的满清官府对上了。
扎拉芬得知后，绝了谈判安抚的心思，勒令西安城内的八旗兵和西安府几个州县的地方绿营驻兵集结平叛，赶在讨虏军攻打之前，先将白马会叛党平息。他直接发出平叛的命令，不料，传出去却便变成了“见白马不留”的命令，这个流言很快便流传开来，在西安府乃至陕西中部一带飞速散开，更多地方的白马会众纷纷反叛，固原白纳三率众起义，平凉马穆三领人叛乱，马化龍据金积堡起义，泾阳白颜龙白颜虎兄弟率众起义，陕西的满清官府焦头烂额，陷入困境。